Szolgáltatásaink

Társasház közös képviselet

Fő profilunk a kisebb lakás számú társasházak kezelése. Igyekszünk minden társasház számára egyedi megoldásokat találni. Célunk az, hogy a társasház közös képviselete mellett minden lakótársnak is tudjuk egyedi módon pénzügyi megoldásokat ajánlani, legyen az biztosítás, pénzügyi tervezés. Tudjuk, hogy legnagyobb értéket vagyon tárgyainkban a saját lakásunk jelenti, ezért tartjuk fontosnak a felelős, tulajdoni szemléletű gondolkodást. A társasház kezelési díját külön megállapodás szerint vállaljuk. Tevékenységeink e területen:

 - könyvelés elkészítése

 - kimutatás a társasház pénzügyi helyzetéről

 - közös költségek folyamatos felülvizsgálata

 - közös költség hátralék behajtásának elindítása

 - kapcsolattartás a lakókkal személyesen, telefonon, e-mail-ben

 - pénzügyi felelősség

 - lakáskassza, társasház biztosítás, valamint az egyes lakótársak részére ingóság biztosítás ügyintézése, igény szerint egyéni pénzügyi tanácsadás

 - ingatlan állapotának karbantartása

 

Pénzügyi tervezés

Szinte minden felelősen gondolkodó ügyfélnél felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet a már meglévő pénzügyi megoldásaiból a lehető legtöbbet kihozni, illetve a még nem fedezett jövőbeni kiadásokra a pénzügyi hátteret felépíteni, megteremteni. Azokkal az üzleti partnerekkel, akik meglátják munkánkban saját maguk számára az értéket azoknak tudunk segíteni, ami számunkra a kölcsönös bizalmon alapul.

Területeink:

 - Analízis, igények feltérképezése

 - Életpályaterv, Nyugdíjas évek anyagi biztonsága (osztrák típusú modell)

 - Befektetési lehetőségek

 - Tartalékképzés

 - Pályázat menedzselés vállalkozások részére

 - Költség optimalizálás

 - Meglévő befektetések, biztosítások átnézése, korszerűbbé tétele

 

Biztosítási tanácsadás

Szakértőként tudjuk, hogy fontos saját magunk, családunk és vagyonunk védelme. Sok lehetőség közül nem is tudjuk valójában kiválasztani a nekünk megfelelőt. Ebben vagyunk szakértő partnerei Önnek:

 - Gyermekjövő programok

 - Nyugdíj tervezés magánembereknek vagy cégként költségelve

 - Hagyományos- és befektetési alapokhoz kötött életbiztosítás

 - Kockázati életbiztosítás, egészség- és balesetbiztosítás

 - Családi vagyon védelme (ingatlan, ingóság, gépjármű),

 - Vállalkozások teljes körű biztosítása

 - Önkéntes Nyugdíjpénztár, Egészségpénztár, Lakáskassza